Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили для ответственной зарубежной работы. Но из-за небольшого проступка его карьера меняется: вместо этого он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о правильности своего профессионального выбора.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новая задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за невестой, получившей место на киностудии «Ленфильм». На новом месте его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
