Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной, добросердечной крестьянской девушкой по имени Аннушка. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её завистливые сестры и мачеха также перебираются во дворец, словно по волшебству, но вместо благодарности они жаждут ещё большей власти.
Пока царь в походе, коварные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана молодую царицу и младенца. Разгневанный правитель приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге Аннушку с ребёнком замуровывают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на неминуемую гибель.
